Теплые отношения деда и внука из года в год стали напряженными. Пять раз женившийся 78-летний Арутюн Хачатрян живет в Ереване в построенном собственными руками большом доме. Он день и ночь работает и тщетно: непрерывно пытается убедить своего внука Ованнеса Ишханяна помочь. В свое время Ованнес был его правой рукой, но сейчас он игнорирует деда. Ованнес, который уже подрос и стал режиссером, решает наладить отношения с дедом. Он начинает проводить с дедом время, чтобы узнать о его жизни, истории семьи и выяснить, в чем причина возникшей отчужденности.

Раз в год мужчины некоторых кахетинских сел Грузии шьют себе наряды, состоящие из шкур овец, цветных лент и огромных масок с рогами и с зубами, сделанными из семян тыквы. В другом регионе - Самцхе-Джавахети, мужчины надевают на себя женские платья, халаты и косынки или специфические театральные костюмы, красят лицо. Они делают это, чтобы выйти на улицы сел и организовать праздничное гуляние с импровизационным театральным представлением. Эта традиция веками поддерживается в Грузии и носит имя Берикаобы.  Берикаоба - праздник, предшествующий Великому посту, одобряемый церковью и зависимый от дат, которые она укажет. Во всем мире такого рода празднования выливались на протяжении столетий в народные гуляния (масленицу, карнавал), и в Грузии отмечается своеобразным образом с использованием устоявшихся масок. Берика - актер народного театра - всегда мужчина. При этом в двух разных регионах Грузии Берикаобу связывают не только с религиозным празднованием перед постом, но и с двумя совершенно различными историческими реалиями. В Самцхе-Джавахети отмечание праздника и его смысл связывают с прекращением власти турецкого паши, которая осуществлялась на территории этого региона Грузии более трех веков назад. В Кахетии же празднование связывают с легендой о Майе Тцхнетели, которая известна как грузинский народный герой. Как гласит легенда (и популярный фильм советских времен), прекрасная Майя убила местного помещика, пытаясь сопротивляться его приказаниям. Чтобы избежать наказания, она отрезала свои косы и замаскировалась под мужчину, возглавляя группу преступников, которые освобождали крестьян и крали имущество у богатых, чтобы отдавать бедным. Обычаи и обряды праздника кардинально различны. При этом и в том и в другом случае не отрицается, что многовековая традиция упирается корнями еще в языческие обычаи празднования окончания зимы и прихода весны. (от праздника и от того, как жители его отпразднуют “зависит” урожай осенью). Как и во многих других случаях народное сознание синтезировало языческие, православные и социально-политические потоки, прекратив их в яркое совершенно уникальное праздничное действо.

В жужжащем Ереване рядом с вырастающими каждый день салонами красоты есть парикмахерская для мужчин “У Толика”. Именно так можно найти парикмахерскую советского стиля 67-летнего мастера Толика. Здесь люди будто живут в своем отдельном времени и в особой атмосфере. Что нужно людям, чтобы навести “порядок на голове”? Парикмахер, который подстрижет и внимательное ухо, которое выслушает. Посетители мастера Толика 40 лет к нему ходят, все они мужчины. В патриархальном обществе, только в этом углу в 15 кв. м мужчины могут почувствовать себя свободно, доверяя мастеру Толику не только голову, но и свои истории, беспокойства, иногда - даже жалобы.

После Второй Карабахской Войны актер Рауф Шахсуваров хочет вернуться в родной город Лачин.

После смерти бабушки, скончавшейся из-за ковида, Анастасия решает поехать в Сухуми, Абхазию, и открыть для себя места, о которых она знала только из бабушкиных рассказов.

Девран, 23-летний трансгендер, уехал из дома в поисках гормональной терапии для проведения операции по смене пола.Но в Азербайджане мало врачей и медицинских клиник, которые готовы наблюдать трансгендеров. Хотя в столице Баку больше возможностей, чем в его родном городе Шамкире, Девран по-прежнему сталкивается с предрассудками и дискриминацией при попытке получить даже базовое медицинское обслуживание.Единственный врач, принявший Деврана в качестве пациента, - это турецкий гинеколог Хакан Танриверди, практикующий в Баку. Через историю Деврана и интервью с доктором Танриверди, режиссер Парвиз Маджидов документирует трудности, с которыми сталкивается сообщество LGBTIQ+, в поисках услуги по смене пола в обществе, которое ставит табу на сексуальность и секс.